קביעת פגישה עם מתכנן פיננסי היא הצעד הראשון בדרך להשגת היעדים הכלכליים החשובים לכם באמת. כחלק משירות האתר, פורטל פנסיה מספק כלי מהיר לקביעת פגישה עם מתכנן פיננסי בעל רישיון לביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר, אשר ידאג לספק לכם שירות מקצועי וחסר פשרות שכולל תהליך תכנון פיננסי הוליסטי ואיכותי – משיכת מסלקה פנסיונית בחינם, אבחון וניתוח המצב הקיים, בחינת אפיקי השקעה תוך ניצול הטבות מס, קיבוע זכויות לפורשים ועוד ערך רב נוסף
תהליך תכנון פיננסי הוליסטי ואיכותי – משיכת מסלקה פנסיונית בחינם, אבחון וניתוח המצב הקיים, בחינת אפיקי השקעה תוך ניצול הטבות מס, קיבוע זכויות לפורשים ועוד ערך רב נוסף.
מה אנחנו עושים?
- משיכת מסלקה פנסיונית: איתור ואיחוד כל הפרשה לחיסכון שאי פעם נעשתה על שמך.
- מקסום תשואות אובייקטיבי: לחסכונות שלך מגיע אסטרטגית השקעות מותאמת אישית.
- שילוב הטבות מס אופטימלי: מיצוי הטבות מס שלוקח בחשבון את כל תחנות החיים.
- מינוף מקורות הון זמינים.
- מקסום התשואה מחסכונות והשקעות בשוק ההון תוך צמצום.
- הסיכון באמצעות גידור סיכונים ופיזור/גיוון ההשקעות.
- שימוש נרחב ויצירתי בהטבות מס.
- תכנון פרישה והוזלת דמי ניהול.
